集团动态

2026-09-03 11:16:05点击量：4039

广东交通集团成功发行20.3亿元境外人民币债券

8月25日，广东交通集团首次在境外成功发行人民币计价债券（点心债）。本次发行规模达20.3亿元，期限5年，票面利率1.80%，一举刷新近五年来央国企离岸人民币同期限债券的发行利率历史最低水平。

在集团财务管理部统筹指导下，作为发行主体的新粤公司高效联动全球协调人、境内外律师等中介机构，扎实有序推进发行筹备工作。发行启动后，境外投资者踊跃认购，市场反响热烈。

簿记建档启动伊始，即受到市场广泛关注，账簿峰值一度超过300亿元，实现超15倍账簿覆盖。受益于市场强烈的认购需求，本次债券最终票面利率定于1.80%，充分体现出国际资本市场对集团管理层深厚的行业积淀与管理能力的高度信任，亦是对集团风险防控、合规治理能力、稳健财务状况及可持续发展实力的全面认可。

从投资者结构看，本次债券认购群体多元且地域分布广泛，大量市场化资金积极参与，汇聚了来自北美、新加坡、日本等多地国际知名资产管理机构及各类境外投资主体。这不仅彰显了全球资本对广东交通集团经营实力及广东省交通基建发展前景的充分信心，也折射出离岸人民币资产对全球投资者吸引力持续增强的鲜明趋势。

此次点心债发行，是集团继2022年5亿美元债之后再度亮相境外债券市场，既体现了集团作为广东省交通建设主力军、粤港澳大湾区建设先行者，在金融创新领域的引领作用，更是落实国家人民币国际化战略、推动境内外金融市场互联互通的生动实践。